- Notre client :
Neovians est une société spécialiste de l’urgence et du sauvetage après sinistre, dégât des eaux et incendies. Pour un même dossier (ou transaction sur Hubspot), il y a toujours plusieurs contacts possibles entre l’assurance, l’expert, le sinistré ou encore le syndic de copropriété.
Les libellés d’association pour différencier l’influence d’un contact
Le besoin principal de notre client était de pouvoir identifier pour chaque transaction qui était le prescripteur à l’origine du dossier, que ce soit un contact “personne” ou “entreprise”.
Pourquoi cette information est-elle importante pour eux ? Dans leur process de vente, l’identification du “premier prescripteur » touche directement les primes commerciales, la compréhension et la mesure du business et la segmentation de cibles marketing.
Les libellés d’associations, sur le principe du “tag” (étiquette) ont permis aux équipes Neovians de qualifier les contacts au sein d’une transaction. Le résultat est l’identification rapide des rôles ; décideur, payeur, prescripteur… un vrai gain de temps dans la compréhension du dossier à traiter.
Simplicité et personnalisation au coeur de l’utilisation
Avant l’apparition de cette nouvelle fonctionnalité, Neovians utilisait une méthode système D basée sur des objets personnalisés dans la transaction. Le processus était laborieux car il fallait dupliquer la fiche contact dans une autre base pour faire apparaître les contacts dans ces objets personnalisés.
objets personnalisés vs libellés d’association Hubspot
Mise en place
Neovians travaillais déjà avec easaia et quand les libellés d’association sont sortis sur Hubspot, nous leur avons naturellement proposé de faire évoluer leur fonctionnement.
Les prestations techniques se sont réparties en 3 types d’opérations :
- création avec le client de la liste des libellés personnalisés
- suppression des workflows de copie des bases de données des contact
- suppression des objets personnalisés selon un délai de transition défini par le client (adaptation des utilisateurs d’une part et maintien de l’accès à l’historique des données d’autre part.)
En fin de processus, des actions d’accompagnement et de formation des collaborateurs ont été mises en place. Nous avons créé un tutoriel vidéo pour rendre autonome les équipes et effectué une session de questions/réponses en présence des managers.
Les résultats
Après un mois d’utilisation les bénéfices remontés par les utilisateurs portaient sur :
- une rapidité de lecture des rôles des contacts et entreprises sur les transactions
- une analyse commerciale avec les rapports et tableaux de bord
- un allègement des bases de données
- une meilleure visibilité du potentiel des contacts dans un objectif de segmentation marketing
Bonnes pratiques pour utiliser les libellés d’association dans Hubspot sales
– Appliquer les libellés afin d’effectuer facilement des recherches et des filtres
– Avoir une liste de libellés, différente des autres classifications déjà présentes dans Hubspot (ex: statut du lead ou phase du cycle de vie)
Pour en savoir plus : knowledge.hubspot.com